AI 관련주 어떤 게 있을까?

안녕하세요. 2025년 현재, 인공지능(AI)은 더 이상 먼 미래의 기술이 아닌 우리 산업과 경제의 지형을 바꾸는 가장 강력한 '게임 체인저'가 되었습니다. AI 혁명이 본격화되면서, 주식 시장의 투자자들 역시 'AI'라는 키워드에 그 어느 때보다 뜨거운 관심을 보이고 있습니다. 하지만 'AI 관련주'라는 말은 너무나 광범위해서, "그래서 대체 어떤 기업에 주목해야 하는가?" 하는 막막함이 들기도 합니다. AI 산업은 단순히 하나의 기업이 이끄는 것이 아니라, 여러 분야의 기업들이 촘촘하게 얽혀 함께 성장하는 거대한 생태계이기 때문입니다. 오늘 이 글에서는 이 복잡한 AI 산업 생태계를 1.AI를 구현하는 '반도체' 2.AI를 만드는 '소프트웨어와 플랫폼' 3.AI를 활용하는 '응용 서비스'라는 세 가지 층으로 나누어, 각 분야를 이끌고 있는 대한민국의 대표적인 관련주들은 어떤 기업들이 있는지, 그리고 그들의 핵심 성장 동력은 무엇인지 상세하게 분석해 보겠습니다.

1층 AI 산업의 심장 'AI 반도체' 관련주

AI 혁명을 19세기 골드러시에 비유하곤 합니다. 금을 캐러 가는 사람들에게 청바지와 곡괭이를 팔았던 사람들이 가장 큰돈을 벌었던 것처럼, AI 시대의 '청바지와 곡괭이'는 바로 AI를 구동하는 데 필수적인 'AI 반도체'입니다. 이 분야는 현재 AI 관련주 중 가장 확실한 실적 성장을 보여주고 있습니다.

 

A. HBM 메모리의 절대 강자 SK하이닉스, 삼성전자

AI의 핵심인 GPU(그래픽 처리장치)가 원활하게 작동하려면, 방대한 데이터를 초고속으로 공급해 주는 고성능 메모리가 필수적입니다. 바로 'HBM(고대역폭 메모리)'입니다. 이 HBM 시장은 대한민국 기업들이 전 세계를 제패하고 있습니다.

• SK하이닉스 현재 AI 칩 선두주자인 엔비디아에 HBM을 사실상 독점 공급하며 '글로벌 No.1 AI 메모리 기업'으로 우뚝 섰습니다. AI 시장의 성장이 곧 SK하이닉스의 실적 성장으로 직결되는 구조를 갖추고 있습니다.
• 삼성전자 HBM 시장 진출은 다소 늦었지만, 막강한 자본력과 기술력을 바탕으로 빠르게 추격하고 있습니다. 메모리뿐만 아니라, AI 칩을 위탁 생산하는 '파운드리' 사업까지 영위하고 있어 AI 반도체 생태계 전반에 걸친 종합 반도체 기업이라는 강점을 가지고 있습니다.

 

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B. AI 반도체의 숨은 공신, 소부장(소재·부품·장비) 기업

메모리 대기업 외에도, AI 반도체를 만드는 데 필요한 장비나 부품을 공급하는 소부장 기업들 역시 큰 주목을 받고 있습니다.

• 한미반도체 HBM을 생산하는 데 필수적인 'TC 본더'라는 장비를 만듭니다. HBM 수요가 늘어날수록 장비 수요도 함께 증가하는 대표적인 HBM 소부장 '대장주'로 꼽힙니다.
• 이수페타시스 AI 가속기를 만들 때 필요한 고밀도 회로 기판(PCB)을 생산합니다. AI 데이터센터 투자가 늘어날수록 직접적인 수혜를 보는 기업입니다.

 

2층 AI 시대를 움직이는 두뇌 'AI 소프트웨어 & 플랫폼' 관련주

반도체가 AI의 '몸'이라면, 소프트웨어와 플랫폼은 AI의 '두뇌'에 해당합니다. 우리나라의 빅테크 기업들은 자체적인 거대 언어 모델(LLM)을 개발하여 AI 시대를 준비하고 있습니다.

A. 대한민국 대표 빅테크 NAVER, 카카오

• NAVER 자체 개발한 초거대 AI 모델 '하이퍼클로바X'를 기반으로, 기존의 검색, 쇼핑, 광고 서비스를 더욱 지능화하고 있습니다. 또한, 기업 고객들이 AI 기술을 쉽게 도입할 수 있도록 돕는 B2B(기업 간 거래) 클라우드 사업을 새로운 성장 동력으로 삼고 있습니다.
• 카카오 국민 메신저 카카오톡에 AI 모델 '코지피티(KoGPT)'를 접목하여, 대화를 요약해 주거나 일정을 관리해 주는 등 '국민 AI 비서'로의 진화를 꾀하고 있습니다. 방대한 카카오톡 데이터를 활용한 맞춤형 AI 서비스가 기대를 모읍니다.

 

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B. 특정 분야를 파고드는 AI 솔루션 기업

• 폴라리스오피스 많은 분들이 사용하는 오피스 소프트웨어에 AI를 접목했습니다. 복잡한 문서를 자동으로 요약하고, 보고서를 작성해 주며, 발표 자료까지 만들어주는 'AI 오피스' 솔루션으로 주목받고 있습니다.
• 이스트소프트 실제 사람과 구별하기 어려운 'AI 휴먼(가상인간)'을 만드는 기술을 보유하고 있습니다. 교육, 뉴스, 상담 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 잠재력이 큰 기술입니다.

 

3층 AI가 현실로, 'AI 응용 서비스' 관련주

마지막 층은 AI 기술을 특정 산업 분야에 적용하여, 실질적인 문제 해결과 새로운 가치를 창출하는 기업들입니다. 가장 대표적인 분야는 의료와 로봇입니다.

 

A. 의료 혁신을 이끄는 의료 AI

의사의 눈을 도와 암과 같은 질병을 더 빠르고 정확하게 진단하는 분야입니다. 대한민국은 이 의료 AI 분야에서 세계적인 기술력을 인정받고 있습니다.

• 루닛(Lunit), 뷰노(VUNO) 엑스레이, CT, MRI 같은 의료 영상을 AI가 분석하여, 의사들이 놓칠 수 있는 작은 암세포나 이상 징후를 찾아내는 솔루션을 개발합니다. 인구 고령화와 의료 인력 부족 문제에 대한 효과적인 대안으로 떠오르며 국내외 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다.

 

B. 사람과 함께 일하는 로봇

AI는 로봇의 '두뇌'가 되어, 로봇이 더 복잡하고 정교한 작업을 수행할 수 있도록 만듭니다.

• 두산로보틱스, 레인보우로보틱스 사람과 같은 공간에서 안전하게 협력하며 일하는 '협동로봇'을 만듭니다. 과거에는 자동차 공장 등에서만 쓰였지만, 이제는 AI 기술과 결합하여 치킨을 튀기고, 커피를 내리는 등 서비스 산업으로까지 영역을 빠르게 확장하고 있습니다.

AI 생태계, 넓고 깊게 보아야 기회가 보인다

지금까지 2025년 대한민국의 AI 관련주들을 세 가지 층으로 나누어 자세히 살펴보았습니다. 결론적으로 'AI 투자'는 단순히 하나의 테마에 투자하는 것이 아니라, AI라는 거대한 혁명을 이끌어가는 복잡하고 광범위한 생태계에 투자하는 것입니다.

어떤 투자자는 AI 시대의 기반이 되는 가장 확실한 '곡괭이', 즉 AI 반도체에 투자하며 안정적인 성장을 추구할 수 있습니다. 또 다른 투자자는 AI 기술의 핵심인 소프트웨어 플랫폼 기업의 장기적인 지배력을 믿고 투자할 수 있습니다. 그리고 AI 기술이 실제 세상을 바꾸는 응용 서비스 분야에서 제2의 테슬라를 발굴하려는 모험적인 투자를 선택할 수도 있습니다.

AI 산업은 이제 막 본격적인 성장기에 접어들었습니다. 오늘 소개해 드린 기업들 외에도 수많은 기업들이 AI 기술을 바탕으로 새로운 도전을 하고 있습니다. 이 거대한 변화의 흐름 속에서 어떤 기업이 미래의 승자가 될지 꾸준히 관심을 가지고 공부해 나간다면, 분명 좋은 투자 기회를 발견할 수 있을 것입니다. 투자자 여러분께서는 오늘 알려드린 내용을 바탕으로 AI 산업의 큰 그림을 이해하시고, 본인의 투자 원칙에 따라 신중한 결정을 내리시길 바랍니다.

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